La entidad bancaria Kutxabank ha cerrado con éxito su primera emisión de deuda verde senior no preferente por un importe de 500 millones de euros. El objetivo es canalizar la liquidez hacia activos y proyectos con un impacto medioambiental positivo. Las edificaciones energéticamente eficientes o las energías renovables se sitúan entre los proyectos susceptibles de inversión.
Kutxabank ha desarrollado un marco de bonos verdes con el fin de canalizar las emisiones que realice hacia activos y proyectos con un impacto ambiental positivo. El marco ha sido verificado por Vigeo, agencia de calificación sostenible internacional que, según la entidad bancaria, ha apreciado el alto potencial de los proyectos verdes que Kutxabank prevé financiar con los fondos obtenidos por esta emisión.
Proyectos ecológicos nuevos o existentes
El importe de los bonos se aplicará a proyectos ecológicos nuevos o existentes, reflejados en préstamos, inversiones o proyectos dentro del balance de Kutxabank. Las iniciativas deberán cumplir con los criterios de selección técnicos definidos por la taxonomía verde de la UE, y contribuirán a uno o más de los seis objetivos medioambientales europeos. Kutxabank seleccionará proyectos relacionados con las inversiones en edificaciones energéticamente eficientes, las energías renovables y el transporte sostenible.
La entidad se compromete a publicar todos los años un informe de seguimiento de la asignación de los fondos, así como de los impactos medioambientales logrados a través de esta iniciativa.
Emisión de deuda verde
La emisión de deuda verde llevada a cabo tiene un plazo de amortización de un mínimo de cinco y máximo de seis años. El 78% de la emisión ha sido suscrito por inversores institucionales internacionales de elevada calidad, cuya demanda conjunta se ha aproximado a los 1.250 millones de euros, superando por 2,5 el volumen de la emisión. El rendimiento de los bonos se ha establecido en 75 puntos básicos sobre mid-swap, referencia utilizada en estas emisiones.
La emisión ha contado con BBVA y Norbolsa como asesores de estructuración verde, y Barclays, BBVA, HSBC, Norbolsa y Société Générale como codirectores.
Según el nuevo requisito regulatorio establecido por la JUR (Junta Única de Resolución), Kutxabank cuenta con el menor requerimiento de MREL del sistema financiero español. Esta circunstancia implica que Kutxabank deberá alcanzar a partir del 1 de enero de 2024 un volumen de fondos propios y pasivos admisibles a nivel consolidado de al menos el 17,10% del importe de su exposición total al riesgo (TREA), y el 5,27% de su exposición a efectos de la ratio de apalancamiento (LRE). Además, se ha fijado un objetivo intermedio vinculante a partir del 1 de enero de 2022 del 16,59% del TREA y el 5,27% del LRE.